一、宏觀經(jīng)濟(jì)

1、發(fā)改委： 9月共審批核準(zhǔn)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目14個(gè)，總投資1778億元，主要集中在交通行業(yè)；提出2019-2020年擬推動(dòng)實(shí)施的一批鐵路專用線項(xiàng)目，總投資約1200億元。

2、央行行長(zhǎng)易綱、副行長(zhǎng)陳雨露出席G20財(cái)政和央行部長(zhǎng)級(jí)和副手級(jí)會(huì)議。易綱在發(fā)言中表示，盡管面臨下行壓力，中國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化。中國(guó)央行實(shí)施穩(wěn)健的貨幣政策，進(jìn)一步深化利率市場(chǎng)化改革，貨幣信貸平穩(wěn)增長(zhǎng)，市場(chǎng)利率低位運(yùn)行。人民幣匯率維持基本穩(wěn)定。

3、中國(guó)前三季度GDP同比增6.2%，預(yù)期6.3%，上半年增速為6.3%。分季度看，一季度增6.4%；二季度增長(zhǎng)6.2%；三季度增6.0%，預(yù)期6.1%。中國(guó)9月規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增5.8%，創(chuàng)三個(gè)月最高，預(yù)期5.2%，前值4.4%。1-9月規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增速為5.6%。中國(guó)9月社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增速升至7.8%，為近三個(gè)月最高。1-9月增速為8.2%。中國(guó)1-9月全國(guó)固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）同比增長(zhǎng)5.4%，預(yù)期5.5%，增速比1-8月回落0.1個(gè)百分點(diǎn)。其中，民間固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)4.7%，增速回落0.2個(gè)百分點(diǎn)。前三季度，全國(guó)城鎮(zhèn)新增就業(yè)1097萬(wàn)人，完成全年目標(biāo)任務(wù)的99.7%。9月份，全國(guó)城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率為5.2%，與上月持平。

4、國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議聽取國(guó)務(wù)院第六次大督查情況匯報(bào)，要求加快疏通影響擴(kuò)內(nèi)需、穩(wěn)就業(yè)等政策落實(shí)堵點(diǎn)；部署進(jìn)一步做好穩(wěn)外貿(mào)工作，逐步實(shí)現(xiàn)綜合保稅區(qū)全面適用跨境電商零售進(jìn)口政策，增設(shè)跨境電商綜合試驗(yàn)區(qū)，加大適應(yīng)國(guó)內(nèi)需求的農(nóng)產(chǎn)品、日用消費(fèi)品和設(shè)備、零部件等進(jìn)口，培育一批進(jìn)口貿(mào)易促進(jìn)創(chuàng)新示范區(qū)；確定優(yōu)化外匯管理、促進(jìn)跨境貿(mào)易投資便利化12條措施。

二、金融市場(chǎng)

1、中央結(jié)算發(fā)布非交易過(guò)戶業(yè)務(wù)指引，結(jié)算成員出現(xiàn)抵債、破產(chǎn)清償、捐贈(zèng)、投資主體合并或拆分、交易違約清償?shù)惹闆r可以申請(qǐng)辦理非交易過(guò)戶。

2、10月LPR報(bào)價(jià)公布，1年期品種報(bào)4.20%，上次為4.20%，5年期以上品種報(bào)4.85%，上次為4.85%。央行周一公開市場(chǎng)開展500億元7天期逆回購(gòu)操作，當(dāng)日無(wú)逆回購(gòu)到期，凈投放500億元。資金面延續(xù)收斂，Shibor多數(shù)上行。

3、人社部： 截至9月底，已有18個(gè)省級(jí)政府與社保基金會(huì)簽署基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金委托投資合同，合同總金額9660億元，其中7992億元資金已經(jīng)到賬并開始投資。

4、發(fā)改委公布2018年度企業(yè)債券主承銷商和信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)信用評(píng)價(jià)結(jié)果，在信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)信用評(píng)價(jià)結(jié)果方面，中誠(chéng)信國(guó)際連續(xù)4年排名首位，排名2-5位的依次是聯(lián)合資信、上海新世紀(jì)、東方金誠(chéng)、中證鵬元，大公國(guó)際則排名墊底。

5、央行：9月債券市場(chǎng)共發(fā)行各類債券3.7萬(wàn)億元，期末債券市場(chǎng)托管余額為96.0萬(wàn)億元；9月份，同業(yè)拆借月加權(quán)平均利率為2.55%，較上月下行10個(gè)基點(diǎn)；質(zhì)押式回購(gòu)月加權(quán)平均利率為2.56%，較上月下行9個(gè)基點(diǎn)。

6、中證協(xié)發(fā)布《證券公司公司債券業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)能力評(píng)價(jià)辦法（試行）》，能力評(píng)價(jià)指標(biāo)共五類，分別為證券公司公司債券基礎(chǔ)保障能力指標(biāo)、公司債券業(yè)務(wù)能力指標(biāo)、公司債券合規(guī)展業(yè)能力指標(biāo)、公司債券項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)控制實(shí)效指標(biāo)與服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略能力指標(biāo)。首次證券公司公司債券業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)能力評(píng)價(jià)將于2020年啟動(dòng)。

三、地產(chǎn)聚焦

1、中國(guó)9月70大中城市中有53城新建商品住宅價(jià)格環(huán)比上漲，8月為55城；環(huán)比看，南寧漲幅2.1%領(lǐng)跑，北上廣深分別持平、漲0.5%、持平、漲1.2%。

四、政府債務(wù)

1、中信固收稱，10年期國(guó)債收益率2.8%-3.2%是合理區(qū)間，然而國(guó)內(nèi)貨幣政策的缺失和通脹的制約導(dǎo)致目前收益率水平在3.2%附近震蕩，因此策略方面處于配置角度目前可以考慮適當(dāng)配置為明年做準(zhǔn)備，而處于交易角度當(dāng)前可以考慮防守。

五、國(guó)資動(dòng)態(tài)

1、財(cái)政部印發(fā)《國(guó)有金融資本產(chǎn)權(quán)登記管理辦法(試行)》，以交易為目的持有的股權(quán)，不在長(zhǎng)期股權(quán)投資項(xiàng)下核算的，不進(jìn)行產(chǎn)權(quán)登記。

2、國(guó)資委：前三季度央企累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入22.1萬(wàn)億元，同比增5.3%；累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)10567億元，同比增長(zhǎng)7.4%；完成固定資產(chǎn)投資1.6萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)6.8%；9月末中央企業(yè)平均資產(chǎn)負(fù)債率為65.7%，較上月末下降0.1個(gè)百分點(diǎn)；“僵尸”和特困企業(yè)處置率已經(jīng)超過(guò)95%，接近完成。

六、研報(bào)精粹

1、國(guó)君固收稱，CPI通脹、PPI通縮，貨幣政策應(yīng)該看誰(shuí)？貨幣政策緊盯的通脹目標(biāo)仍是以CPI為核心，但貨幣政策目標(biāo)更趨多元化，尤其是兼顧資產(chǎn)價(jià)格、人民幣匯率、配合宏觀審慎等，從而CPI與PPI走勢(shì)難以簡(jiǎn)單主導(dǎo)貨幣政策取向。當(dāng)CPI與PPI給出不同信號(hào)，債市多跟隨CPI走勢(shì)。